- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Shorty BAKER Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Jimmy JOHNSON Drums
- 1 Fat mouth
- 2 Lost in the night
- 3 Little John's tune
- 4 Frou-frou
- 5 Dankworth castle
- 6 Moonstone
- 7 Night stick
- 8 Lullaby for dreamers
- 9 She was a tinkling thing
- 10 Jamaica tomboy
- 11 Still water
- 12 Jet strip
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