Original bluegrass.
- Bill CLIFTON Guitare, Voix
- Johnny CLARK Banjo, Voix
- Tommy JACKSON Fiddle, Voix
- Gordon TERRY Fiddle
- Johnny JOHNSON Rhythm guitar
- Junior HUSKEY Contrebasse
- Curley LAMBERT Mandoline
- Jimmy SELF Rhythm guitar
- Ralph STANLEY Banjo
- Benny MARTIN Fiddle
- John DUFFEY Dobro, Mandoline, Voix
- Carl NELSON Fiddle
- Carl NEWMAN Fiddle
- Mike SEEGER Banjo, Auto harp
- Roy SELF Contrebasse
- Tommy VADEN Fiddle
- Joe ZINKAN Contrebasse
- 1 The girl I left in sunny Tennessee
- 2 Dixie darlin'
- 3 You don't think about me when I'm gone
- 4 I'll be there Mary dear
- 5 Paddy on the turnpike
- 6 I'll wander back someday
- 7 Darlin' Corey
- 8 When you kneel at mother's grave
- 9 Blue ridge mountain blues
- 10 Are you alone
- 11 Springhill disaster
- 12 I'm living the right life now
- 13 Lonely heart blues
- 14 Cedar grove
- 15 You go to your church
- 16 Walking in my sleep
- 17 Pal of yesterday
- 18 Just another broken heart
- 19 Little white washed chimney
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