Recorded July 2 & December 30, 1989.
- Dennis GONZALEZ Trompette, Voix
- Mark HEWINS Guitare acoustique, Guitare
- Ken FILIANO Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- Dennis GONZALEZ Trompette, Flugelhorn, Piano
- Nels CLINE Guitare, Guitare acoustique
- Ken FILIANO
- Alex CLINE Drums, Percussion, Synthetiseur
- 1 Part 3 (Earth & the heart suite)
- 2 Part 1
- 3 Part 4
- 4 A simple melody
- 5 Mountain city hidden by clouds
- 6 Two for Mr Bradford
- 7 Overturned!
- 8 Everybody solo
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