Tracks 1 to 6 = LP UG7500. Recorded circa 1974.
- Dick GRIFFIN Trombone
- Sam RIVERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Ron BURTON Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Warren SMITH Vibraphone
- Leopoldo F. SMITH Percussion
- Dick GRIFFIN
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Bill SAXTON Saxophone ténor
- Don SMITH Flûte, Piano
- Hubert EAVES Piano
- Calvin HILL Contrebasse
- Billy HART Drums
- Freddie WAITS
- Lawrence KILLIAN Congas, Percussion
- 1 Eighth wonder
- 2 It could be
- 3 Girl, I really love you so
- 4 Jakubu's dance
- 5 Flying back home
- 6 Come be with me
- 7 Waltz my son
- 8 Multiphone blues
- 9 Oree me II
- 10 Now is the time
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