With background vocals.
- Ramsey LEWIS Keyboards, Synthetiseur
- Ronnie LAWS Saxophone soprano
- Larry DUNN Keyboards
- Al McKAY Guitare
- Verdin WHITE Guitare basse, Voix
- Leon Ndugu CHANCLER Drums, Percussion
- Phillip BAILEY Percussion, Voix
- Pat FERRARI Guitare acoustique
- Byron GREGORY Guitare, Guitare acoustique
- Steve RODBY Guitare basse
- Morris JENNINGS Drums, Percussion
- Terry FRYER Piano électrique, Synthetiseur
- Derf Reklaw RAHEEM Flûte, Keyboards, Percussion
- Derf Reklaw RAHEEM Saxophone alto, Voix
- Jimmy BRYANT Clavinet, Voix
- Steve COBB Drums, Voix
- Ron HARRIS Guitare basse
- Keith HOWARD Drums
- Cleveland EASTON Guitare basse
- Maurice WHITE Percussion, Voix
- Johnny GRAHAM Guitare
- Charles STEPNEY Guitare synthetizer, Synthetiseur
- Vince WILLIS Clavinet
- Tiaz PALMER Guitare basse
- Paul SERRANO Horns
- Allen TOUSSAINT Synthetiseur
- Sam HENRY Piano électrique
- Herman V. ERNEST III Drums
- David BARARD Guitare basse
- Leo NOCENTELLI Guitare
- Kenneth WILLIAMS Percussion
- James GADSON Drums
- Kenny BURKE Guitare basse
- Roland BAUTISTA Guitare
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Fred WHITE Percussion
- Donald MYRICK Saxophone ténor
- Louis SATTERFIELD Trombone
- Rahm LEE Flugelhorn
- Michael DAVIS Trompette
- 1 Tequila mackingbird
- 2 I'll always dream about you
- 3 Brazilica
- 4 The messenger
- 5 Hi-heel sneakers
- 6 Blues for the night owl
- 7 Stash, dash
- 8 Hot dawgit
- 9 Dancin'
- 10 That's the way of the world
- 11 Tambura
- 12 Come back Jack
- 13 Tondelayo
- 14 Hell on wheels
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