- J.J. JOHNSON Trombone
- Clifford BROWN Trompette
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone baryton
- John LEWIS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- J.J. JOHNSON
- Wynton KELLY Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Kenny CLARKE
- SABU Congas
- 1 Turnpike
- 2 Lover man
- 3 Get happy
- 4 Sketch 1
- 5 Capri
- 6 Jay
- 7 Old devil moon
- 8 It's you or no one
- 9 Too marvelous for words
- 10 Coffee pot
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