- Duke ELLINGTON Piano
- Cootie WILLIAMS Trompette, Voix
- Johnny COLES Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Harold Money JOHNSON Trompette
- Eddie PRESTON Trompette
- Chuck CONNORS Trombone
- Malcolm TAYLOR Trombone
- Mitchell Booty WOOD Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Norris TURNEY Saxophone alto
- Harold MINERVE Saxophone ténor
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- Nell BROOKSHIRE Voix
- 1 Togo brava, brava Togo suite: Part I: Soul soothing beach * Part II: Naturellement
- 2 Togo brava, brava Togo suite: Part III: Amour, amour * Part IV: Right on Togo
- 3 C-jam blues
- 4 Happy reunion
- 5 Addi
- 6 Lotus blossom
- 7 Cotton tail
- 8 Checkered hat
- 9 La plus belle Africaine
- 10 In a mellotone
- 11 I got it bad (and that ain't good)
- 12 Melancholia (Goof)
- 13 Soul flute (Flute âme)
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