- Vinny GOLIA Clarinette basse, Xiao, Flûte
- pp Curved Saxophone soprano, Dzi, Saxophone soprano
- pp Saxophone ténor, Stritch
- Nels CLINE Electric 12-string guitar, Loops, Guitare acoustique
- pp Electric 6-string guitar, Sirène, Guitare 12 cordes
- 1 Divining
- 2 City snow stories
- 3 For Oliver Lake
- 4 The tiny boxes speak her name
- 5 Smooth surface, the canals - one
- 6 Opus de Kirkus (for Roland Kirk)
- 7 Fond rememberances of Luther Talbot
- 8 Smooth surface, the canals - two
- 9 Destination deeth
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