- Bill MORRISSEY Voix, Guitare
- 1 Barstow
- 2 Inside
- 3 Robert Johnson
- 4 Fifty
- 5 These cold fingers
- 6 Ice fishing
- 7 Just before we lost the war
- 8 Avalon blues
- 9 Letter from heaven
- 10 Handsome Molly
- 11 Different currency
- 12 Cold cold night
- 13 Small town on the river
- 14 You'll never get to heaven
- 15 Birches
- 16 Long gone
- 17 23rd street
- 18 Joe Turner blues
- 19 Just today
- 20 Boston eyes
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