- Elmore JAMES Guitare, Voix
- UNKNOWN BAND
- B.B. KING Guitare, Voix
- UNKNOWN BAND
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix, Guitare
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Eric CLAPTON Guitare
- Chris DREJA Guitare
- Paul SAMWELL-SMITH Guitare basse
- Jim McCARTHY Drums
- 1 Dust my broom
- 2 Standing at the crossroads
- 3 Coming home
- 4 Blues before sunrise
- 5 Mistreated woman
- 6 Sweet little angel
- 7 Everyday I have the blues
- 8 Rock me baby
- 9 Mean mistreater
- 10 Baby please don't go
- 11 Got my mojo working
- 12 I'm your hoochie coochie man
- 13 I ain't superstitious
- 14 Killing floor
- 15 Going down slow
- 16 Highway 49
- 17 Take it easy baby
- 18 Bye bye bird
- 19 Out on the water coast
- 20 23 hours too long
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