- MCCALMANS:
- Ian MCCALMAN Voix, Guitare, Orgue
- Ian MCCALMAN Harmonica, Banjo, Psaltérion
- Hamish BAYNE Voix, Concertina, Whistle
- Hamish BAYNE Mandoline, Banjo
- Derek MOFFAT Voix, Guitare, Bodhran
- 1 McLeans's welcome
- 2 Donald McDonald
- 3 The witch of Fife
- 4 Bonnie prince Charlie
- 5 King Willie
- 6 I ha'e naebody now
- 7 The highlander's farewell
- 8 Sir Morgan O'Doherty's farewell to Scotland and the reply to Sir Morgan O'Doherty's farewell to Scotland
- 9 The moon was a-waning
- 10 Ladies' evening song
- 11 Rise ! Rise ! Lowland and Highland men
- 12 Good night and joy
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