- Rickie Lee JONES Voix, Piano
- Tony SCHERR Guitare basse
- Kenny WOLLESEN Drums
- Bill FRISELL Guitare électrique
- Neil LARSON Piano
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Dan HIGGINS Saxophone ténor
- Gary GRANT Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone
- Eric BENET Voix
- Mike ELIZONDO Guitare basse
- James GADSON Drums
- David KALISH Guitare électrique
- Grant-Lee PHILLIPS Voix
- Rene CAMACHO Guitare basse
- Cougar ESTRADA Drums
- DJ BONEBRAKE Vibraphone
- DUKE THE BOY Instruments divers
- Jeff DELLISANTE Saxophone, Guitare basse
- Sal BERNARDI Harmonica
- Ben HARPER Voix
- Greg PHILLINGANES Voix
- Syd STRAW Voix
- John DOAN Strings, Guitare
- Craig EASTMAN Violon, Mandoline
- Phillip CORDARO Guitare acoustique
- Martin TILLMAN Violoncelle
- Mario CALIRE Drums
- 1 Ugly man
- 2 Second chance
- 3 Bitchenostrophy
- 4 Little mysteries
- 5 Lap dog
- 6 Tell somebody
- 7 Sailor song
- 8 A tree on Allenford
- 9 It takes you there
- 10 Mink coat at the bus stop
- 11 The evening of my best day
- 12 A face in the crowd
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