- Jenny LEWIS Guitare, Orgue, Keyboards
- Jenny LEWIS Voix, Guitare basse, Rhodes
- Blake SENNETT Guitare, Voix, Keyboards
- Blake SENNETT Sequencer, Guitare basse
- Mike MOGIS Pedal steel guitar, Guitare, Vibraphone
- Mike MOGIS Glockenspiel, Banjo
- Pierre DE REEDER Guitare basse, Guitare, Keyboards
- Jason BOESEL Drums, Orchestra bells, Glockenspiel
- Ryan FOX Saxophone
- Gretta COHN Violoncelle
- Amy HUFFMAN Violon
- Tim KASHER Accordéon
- Rick RICKER French horn
- Jiha LEE Flûte
- Kristen BAILEY Saw
- 1 The good that won't come out
- 2 Paint's peeling
- 3 The execution of all things
- 4 So long
- 5 Capturing moods
- 6 A better son/daughter
- 7 Hail to whatever you found in the sunlight that surrounds you
- 8 My slumbering heart
- 9 Three hopeful thoughts
- 10 With arms outstretched
- 11 Spectacular views
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