From Contract Records.
- Claude WILLIAMSON Piano
- Duke MORGAN Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- 1 Witchcraft
- 2 A foggy day
- 3 Young at heart
- 4 You make me feel so young
- 5 Nancy
- 6 The lady is a tramp
- 7 Anything goes
- 8 All the way
- 9 They can't take that away from me
- 10 While we're young
- 11 Let there be love
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