- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Rein DE GRAAF Piano
- D. HOVEROECKE Contrebasse
- Eric INEKE Drums
- Chet BAKER Trompette
- J. LUBIN Piano
- Didier LEVALLET Contrebasse
- Franco MANZECCHI Drums
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Randy BRECKER Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- J. COLOMBO Piano
- W. LEE Contrebasse
- Alvin QUEEN Drums
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Bobby JONES Saxophone alto
- John LEWIS Piano
- Charles MINGUS
- Roy BROOKS Drums
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Hampton HAWES Piano
- Harry FRANKLIN Contrebasse
- Michael CARVIN Drums
- Cat ANDERSON Trompette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Georges ARVANITAS Piano
- Jacky SAMSON Contrebasse
- Charles SAUDRAIS Drums
- 1 You've changed
- 2 Old folks
- 3 Stella by starlight
- 4 Airegin
- 5 Misty
- 6 Doxy
- 7 Blues
- 8 Stella by starlight*Now's the time
- 9 I cover the waterfront*Ramona
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