- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Harold BAKER Trompette
- Ray NANCE Trompette, Cornet, Violon
- Ray NANCE Voix
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Leon COX Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Roy BURROWES Trompette
- Buster COOPER Trombone
- 1 Taffy twist
- 2 Flirtbird
- 3 Smada
- 4 What am I here for?
- 5 Take the 'A' train
- 6 I'm gonna go fishin'
- 7 Boo-dah
- 8 Black and tan fantasy
- 9 The feeling of jazz
- 10 Jump for joy
- 11 I let a song go out of my heart*Don't get around much anymore
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