- Bill STAINES Voix, Guitare
- Paul SOCOLOW Basse
- Tim JACKSON Drums, Percussion
- Bobby KEYES Guitare électrique
- Larry LUDDECKE Piano
- John CURTIS Guitare électrique, Banjo, Mandoline
- Jonathan HELFAND Pedal steel guitar
- Carl BELONTE Piano
- Mason DARING Guitare
- Nancy ROCHE Background vocals
- Stuart SCHULMAN Violon
- Mike WALSH Basse
- Guy VAN DUSER Guitare
- Kenny WHITE Keyboards
- Kelvin GRIFFITH Steel drums
- Sa DAVIS Percussion
- Ken LA ROCHE Flûte
- Jeanie STAHL Voix
- Jonathan EDWARDS Background vocals
- Glenn BERGER Background vocals
- Richard REYNOLDS Brass instruments
- 1 Rodeo rose
- 2 Only a song
- 3 January snow
- 4 Sunny road
- 5 Redbird's wing
- 6 The shores of Prudhoe Bay
- 7 Bird in the wind
- 8 Border blues
- 9 Sunshine islands
- 10 First lullabye
- 11 Sweet, sunny south
- 12 Heart alone
- 13 Northland
- 14 Gambler's game
- 15 Stone face
- 16 Coyote
- 17 Last margarita at Monterey
- 18 Lovers and losers
- 19 Spirit song
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