- Nils LANDGREN Trombone, Keyboards, Voix
- Henrik JANSSON Guitare, Keyboards, Voix
- Jesper MEJLVANG Keyboards
- Lars Danmark DANIELSSON Contrebasse
- Per LINDVALL Drums
- Guests:
- Michael RUFF Keyboards, Voix
- Nadia RUFF Voix
- Leslie SMITH Voix
- Sos FENGER Voix
- Mija FOLKESSON Voix
- Margaretha FOLKESSON Voix
- Niklas MEDIN Keyboards
- Martin JOHNSON Drums
- David WILCZEWSKI Reeds
- Leif LINDVALL Trompette
- MR MAD DOG Loops
- Sweet Bernard LÖHR Loops
- Bruce SWEDIEN Snare drum
- 1 Tracy
- 2 Cheyenne
- 3 Eyes of love
- 4 Red horn
- 5 Simple life
- 6 Mr M.
- 7 Hold on
- 8 Baby let me kiss you
- 9 Soundcheck
- 10 Ouch!
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