- Peter ROWAN Guitare, Rhythm guitar, Voix
- Alan O'BRYANT Guitare, Voix
- Sam BUSH Mandoline, Voix
- Bill KEITH Banjo
- Richard GREENE Fiddle, Voix
- Buddy SPICHER Fiddle
- Roy HUSKEY JR. Basse
- 1 I'm on my way back to the old home
- 2 I'm just a used to be
- 3 I believed in you darling
- 4 Sweetheart you done me wrong
- 5 When the golden leaves begin to fall
- 6 I was left on the street
- 7 Goodbye old Pal
- 8 When you are lonely
- 9 The first whippoorwill
- 10 Sitting alone in the moonlight
- 11 Boat of love
- 12 It's mighty dark to travel
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