Tracks 6, 16 & 21 previously unreleased.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano, Orgue
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- [solo]
- Jazz GILLUM Harmonica, Voix
- Arbee STIDHAM Voix, Guitare
- Jump JACKSON Drums
- Matt MURPHY Guitare
- Pete SEEGER Voix, Banjo
-
1
Joogie Boogie
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2
I Left That Town-Harlem Bound
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3
Key to the Highway
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4
Chicago Rent Party
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5
Stewball
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6
The Dirty Dozens
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7
Beer Drinking Woman
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8
Walking Blues
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9
Pinetop's Boogie Woogie
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10
San Juan Blues
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11
Prison Bound
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12
If the Rabbit Had a Gun
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13
Backwater Blues
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14
You Name It
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15
M&O Blues
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16
Every Day I Have the Blues
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17
Just a Dream
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18
Midnight Special
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19
The Bells
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20
Mean Old Frisco
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21
The Gimmick
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