- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Nat ADDERLEY Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Reunald JONES Trompette
- Irving MARKOWITZ Trompette
- Red RODNEY Trompette
- Burt COLLINS Trompette
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Jim DAHL Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Sam MAROWITZ Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- Don LANPHERE Saxophone ténor
- Dick HAFER Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Eddie COSTA Vibraphone
- Nat PIERCE Piano
- Billy BAUER Guitare
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Bernie GLOW Trompette
- 1 Panatela
- 2 Lament for Linda
- 3 Misery, stay away from my door
- 4 In a misty mood
- 5 Catty's corner
- 6 The 13th instant
- 7 The magpie
- 8 Blue for indian Jim
- 9 The devil and the stoker
- 10 The swing machine
- 11 Summer nights
- 12 Johnny on the spot
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