Recorded July 31 & August 1, 2002.
- Rufus REID Contrebasse
- Fred HENDRIX Trompette, Flugelhorn
- Rich PERRY Saxophone ténor
- John STETCH Piano
- Montez COLEMAN Drums
- 1 The meddler
- 2 Ode to Ray
- 3 Whims of the bluebird
- 4 Falling in love
- 5 The gait keeper
- 6 You make me smile
- 7 Celestial dance
- 8 Seven minds
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