From Emarcy Records.
- Herb GELLER Saxophone alto
- Lorraine GELLER Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Araphoe
- 2 Come rain or come shine
- 3 If I were a bell
- 4 The answer man
- 5 Love (you magic spell)
- 6 Two of a kind
- 7 Blues in the night
- 8 I've got a feeling I'm falling
- 9 Patterns
- 10 Heather on the hill
- 11 Bewitched
- 12 Suppertime
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