- Bobby LYLE Piano, Rhodes, Minimoog
- Bobby LYLE Clavinet, Voix, Arp 2600
- Bobby LYLE Arp Odyssey
- Steven GUTIERREZ Drums
- Donnie BECK Contrebasse
- Roland BAUTISTA Guitare, Saxophone ténor
- George BOHANON Trombone
- Maurice SPEARS Trombone
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Steve MADAIO Trompette
- Sidney MULDROW French horn
- Ernest WATTS Flûte
- background vocals
- Bill ROGERS Guitare
- BABATUNDE Congas
- Victor FELDMAN Vibraphone
- 1 The genie
- 2 Magic ride
- 3 Pisces
- 4 I'm so glad (and I'm thankful)
- 5 You think of her
- 6 Night breeze
- 7 Mother Nile
- 8 I didn't know what time it was
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