Discographie de base.
- Ray CHARLES Piano, Voix
- Roosevelt SHEFFIELD Contrebasse
- William PEEPLES Drums
- Ray CHARLES
- Joseph BRIDGEWATER Trompette
- John HUNT Trompette
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- Emmott DENNIS Saxophone baryton
- Roosevelt SHEFFIELD Drums
- William PEEPLES
- Ray CHARLES
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- Ray CHARLES
- John HUNT Trompette
- David Fathead NEWMAN Saxophone alto
- Roosevelt SHEFFIELD Contrebasse
- William PEEPLES Drums
- 1 The genius after hours
- 2 Ain't misbehavin'
- 3 Dawn Ray
- 4 Joy ride
- 5 Hornful soul
- 6 The man I love
- 7 Charlesville
- 8 Music, music, music
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