Track 4 only on LP. With horns, strings & background vocals.
- George BENSON Voix, Guitare
- Jai WINDING Piano, Piano électrique
- Jay GRAYDON Guitare, Guitare synthetizer
- David FOSTER Synthetiseur, Piano électrique
- David PAICH Bass synthesizer
- Jeff PORCARO Drums
- Mike BAIRD Percussion
- Aretha FRANKLIN Voix
- Buzzy FEITEN Guitare
- Louis JOHNSON Guitare basse
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Eddie DANIELS Saxophone alto
- Lee RITENOUR Guitare
- Herbie HANCOCK Piano électrique, Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Richard TEE Bass synthesizer
- Michael BODDICKER Synthetiseur
- Eric GALE Guitare
- Bobby LYLE Keyboards
- Gary KING Guitare basse
- Andy NEWMARK Drums
- Sue EVANS Percussion
- David FRIEDMAN Percussion
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- Joe FARRELL Flûte
- Steve LUKATHER Guitare
- Greg PHILLINGANES Piano électrique, Keyboards, Synthetiseur
- Michael OMARTIAN Piano, Synthetiseur
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Ronnie FOSTER Keyboards
- Phil UPCHURCH Rhythm guitar, Guitare basse
- Stanley BANKS Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Jorge DALTO Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Jay BERLINER Guitare acoustique
- Ron CARTER Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Phil KRAUS Vibraphone, Percussion
- Robert POPWELL JR. Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Charles CONVINTON Orgue
- Leo MORRIS Drums
- Johnny PACHECO Congas
- Earl KLUGH Guitare acoustique
- Will LEE Guitare basse
- Ernie HAYES Keyboards
- Bob JAMES Keyboards
- Gerry JEMMOTT Guitare basse
- Patti AUSTIN Voix
- Chaka KHAN Voix
- Arthur JENKINS Piano électrique
- Hamish STUART Guitare
- Steve FERRONE Drums
- Raphael CRUZ Congas
- Michael MASSER Piano
- 1 Turn your love around
- 2 Love all the hurt away
- 3 Give me the night
- 4 Cast your fate to the wind
- 5 Never give up on a good thing
- 6 On Broadway
- 7 White rabbit
- 8 This masquerade
- 9 Love ballad
- 10 Nature boy
- 11 Last train to Clarksville
- 12 Livin' inside your love
- 13 Here comes the sun
- 14 Breezin'
- 15 Moody's mood
- 16 We got the love
- 17 The greatest love of all
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