- Fred McMULLEN Voix, Guitare
- Peg Leg HOWELL Voix, Guitare
- Blind BLAKE Voix, Guitare
- BUMBLE BEE SLIM (AMOS EASTON) Voix, Guitare
- Willie BAKER Voix, Guitare
- BARBECUE BOB (ROBERT HICKS) Voix, Guitare
- Charlie LINCOLN Voix, Guitare
- Sylvester WEAVER Voix, Guitare
- George CARTER Voix, Guitare
- GITFIDDLE JIM (KOKOMO ARNOLD) Voix, Guitare
- 1 Wait and listen
- 2 Rolling mill blues
- 3 Police dog blues
- 4 No woman no nickel
- 5 Weak-minded blues
- 6 Unnamed blues
- 7 Doodle hole blues
- 8 Can't be trusted blues
- 9 That'll never happen no more
- 10 Rising river blues
- 11 Rainy nignt blues
- 12 Hot jelly roll blues
- 13 Crooked woman blues
- 14 Paddlin' blues
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