- Nels CLINE Guitare, Effets sonores
- Devin HOFF Contrebasse
- Scott AMENDOLA Drums, Percussion, Live electronics
- Scott AMENDOLA Loops, Electric mbira
- Jon BRION Chamberlin, Keyboards, Celesta
- Jon BRION Harmonium
- Greg SAUNIER Voice
- 1 Blues, too
- 2 Fly fly
- 3 He still carries a torch for her
- 4 The ballad of Devin Hoff
- 5 The friar
- 6 Someting about David H.
- 7 Bright moon
- 8 A boy needs a door
- 9 Square king
- 10 Spell
- 11 Watch over us
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