- John ZORN Compositeur, Arrangeur, Piano
- John ZORN Theremin [thereminvox]
- Marc RIBOT Guitare
- Jamie SAFT Keyboards
- Trevor DUNN Contrebasse
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Joey BARON Drums
- and
- Ned ROTHENBERG Shakuhachi
- Dave DOUGLAS Trompette
- Jennifer CHOI Violon
- Masumi ROSTAD Viola
- Raman RAMAKRISHNAN Violoncelle
- Greg COHEN Contrebasse
- Mike PATTON Voice
- 1 Makahaa
- 2 The quiet surf
- 3 Samarkan
- 4 Train to Thiensan
- 5 Snake catcher
- 6 Mao's moon
- 7 Cutting stone
- 8 La flor del barrio
- 9 Bridge to the beyond
- 10 Makahaa, reprise
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