- Silas HOGAN Guitare, Voix
- Oscar Harpo DAVIS Harmonica
- Bruce LAMB Guitare
- Julian PIPER Guitare
- David CARROLL Guitare basse
- Sam HOGAN Drums
- 1 Too late
- 2 Ain't it a shame
- 3 My starter won't start
- 4 Dark clouds rolling
- 5 Lonesome la la
- 6 Hoodoo woman
- 7 Free hearted man
- 8 Mr.Charlie
- 9 Black girl
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