- Mary TIMONY Guitare, Voix, Piano
- Christina FILES Drums, Percussion
- Jeff GODDARD Guitare basse, Trompette
- add
- Amy DOMINGUES Violoncelle
- Miguel URBIZTONDO Percussion, Drums
- Pete FITZPATRICK Euphonium
- Al WEATHERHEAD Sampler, Guitare, Pedal steel guitar
- Andy ABRAHAMSON Tamamba
- Mark LINKOUS Synthetiseur
- P. RAAGINI
- THE SOUND OF MUSIC VOCAL CHOIR
- 1 Look a ghost in the eye
- 2 The mirror
- 3 Blood tree
- 4 Dr. Cat
- 5 The owl's escape
- 6 Musik and charming melodee
- 7 14 horses
- 8 Magic power
- 9 The white room
- 10 Ant's dance
- 11 Dryad and the mule
- 12 Ash and Alice
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