- Ray MANZAREK Voix, Piano, Orgue
- Ray MANZAREK Synthetiseur
- Tony WILLIAMS Drums
- Jerry SCHEFF Guitare basse
- Larry CARLTON Guitare
- Mailto CORREA Congas, Bongos, Percussion
- Steve FORMAN Cowbells, Whistle, Guiro
- Milt HOLLAND Pandeiro, African bells, Cabassa
- 1 He can't come today
- 2 Solar boat
- 3 Downbound train
- 4 The golden scarab
- 5 The purpose of existence is?
- 6 The moorish idol
- 7 Choose up and choose off
- 8 Oh thou precious nectar filled formor A little fart
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