- John FOXX Voix, Guitare, Keyboards
- ZEUS B HELD Keyboards
- Paul WICKENS Drums, Keyboards
- JJ JECZALIK Programming [Synth.]
- John DWORNIAK Guitare basse
- Robin SIMON Guitare
- Kevin ARMSTRONG Guitare
- Blair CUNNINGHAM Drums
- Mike HOWLETT Guitare basse, Drums
- 1 My wild love
- 2 Someone
- 3 Your dress
- 4 Running across tin ice with tigers
- 5 Sitting at the edge of the world
- 6 Endlessly
- 7 Ghosts on water
- 8 Like a miracle
- 9 The hidden man
- 10 Twilight's last gleaming
- 11 Dance with me
- 12 The lifting sky
- 13 Annexe
- 14 Wings and a wind
- 15 A kind of wave
- 16 A woman on a stairway
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