- Lars GULLIN Saxophone baryton
- Bengt-Arne WALLIN Flugelhorn, Trompette
- George VERNON Trombone
- Rolf BILLBERG Saxophone alto
- Harry BÄCKLUND Saxophone ténor
- Lars BAGGE Piano
- Lars PETTERSSON Contrebasse
- Sture KALLIN Drums
- Andreas SKJOLD Trombone
- Claes LINDROTH Contrebasse
- Lars GULLIN
- Rolf BILLBERG
- Lars BAGGE
- Claes LINDROTH
- Sture KALLIN
- Bosse SKOGLUND Drums
- Lars GULLIN
- Eje THELIN Trombone
- Putte WICKMAN Clarinette
- Harry BÄCKLUND
- Sune LARSSON Guitare
- Erik LUNDBORG Contrebasse
- Robert EDMAN Drums
- 1 Fine together
- 2 The black rose
- 3 Merlin
- 4 For F.J. fans only
- 5 Nightshade
- 6 Birk's works
- 7 Darn that dream
- 8 Without a chance
- 9 I love you
- 10 Blue mail
- 11 The yellow leaves' love to the earth
- 12 Baritonome
- 13 Our knob
- 14 Stockholm street
- 15 Baritonome
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