- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone
- Eddie SHU Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 The bucket's got a hole in it
- 3 Tiger rag
- 4 Indiana
- 5 Hello Dolly
- 6 When the saints go marchin' in
- 7 Royal garden blues
- 8 The faithful hussar
- 9 Mack the knife
- 10 Struttin' with some barbecue
- 11 Blueberry hill
- 12 When it's sleepy time down south*Hello Dolly
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