- Lester BOWIE Trompette
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Donald SMITH Piano, Orgue
- Fred WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Phillip WILSON Drums
- Fontella BASS Voix
- David PEASTON Voix
- 1 The great pretender
- 2 Howdy doody time
- 3 When the doom (moon) comes over the mountain
- 4 Rios negroes
- 5 Rose drop
- 6 Oh, how the ghost sings
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