Tracks 4 to 6, 10 to 14 cf. LP KC3818; other tracks cf. LP KC3826. Instrumental [jazz].
- Ray CHARLES Piano, Celesta
- Josepph BRIDGEWATER Trompette
- John HUNT Trompette
- David NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Emmott DENNIS Saxophone baryton
- Roosevelt SHEFFIELD Contrebasse
- William PEEPLES Drums
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- 1 Dawn Ray
- 2 The man I love
- 3 Music, music, music
- 4 Black coffee
- 5 The Ray
- 6 I surrender dear
- 7 Hornful soul
- 8 Ain't misbehavin'
- 9 Joy ride
- 10 Sweet sixteen bars
- 11 Doodlin'
- 12 There's no you
- 13 Undecided
- 14 My melancholy baby
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