- Quincy JONES Leader (jazz), Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Ernie ROYAL Trompette
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Art FARMER Trompette
- Lee MORGAN Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Lennie JOHNSON Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Billy BYERS Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Phil WOODS Saxophone alto
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte, Piccolo
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Patti BOWN Piano
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Lester leaps in
- 2 Ghana
- 3 Caravan
- 4 Everybody's blues
- 5 Cherokee (Indian love song)
- 6 Air mail special
- 7 They say it's wonderful
- 8 Chant of the weed
- 9 I never has seen snow
- 10 Eesom
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