Recorded July, 1949 & April, 1950.
- Erroll GARNER Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Erroll GARNER
- John SIMMONS Contrebasse
- Harold WING Drums
- 1 The way you look tonight
- 2 Turquoise
- 3 Pavanne
- 4 Impressions
- 5 Confessin'
- 6 I may be wrong
- 7 Skylark
- 8 Summertime
- 9 Flamingo
- 10 Reverie
- 11 Blue and sentimental
- 12 I can't give you anything but love
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