- Greg ALLMAN Voix, Orgue
- Tommy TALTON Guitare, Slide guitar
- Scott BOYER
- Bill STEWART Drums
- Johnny Lee JOHNSON Drums, Percussion
- Kenny TIBBETTS Basse électrique
- Chuck LEAVELL Piano, Pistala
- Randall BRAMBLETT Saxophone soprano, Saxophone
- David BROWN Saxophone ténor
- Harold WILLIAMS Saxophone baryton
- Todd LOGAN Trompette
- Peter EKLUND Trompette
- Annie SUTTON
- 1 Don't mess up a good thing
- 2 Queen of hearts
- 3 I feel so bad
- 4 Stand back
- 5 Time will take us - cowboy
- 6 Where can I go? - cowboy
- 7 Double cross
- 8 Dreams
- 9 Are you lonely for me baby
- 10 Turn on your love light
- 11 Oncoming traffic
- 12 Will the circle be unbroken
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