- Reverend Gary DAVIS Guitare, Banjo, Harmonica
- [solo]
- 1 Maple leaf rag
- 2 Low drag (aka Cincinnati flow rag)
- 3 The boy was kissing the girl (and playing the guitar at the same time)
- 4 Candy man
- 5 United States march (aka Soldier's drill)
- 6 Devil's dream
- 7 The coon hunt
- 8 Mister Jim (aka Walkin' dog blues)
- 9 Please baby
- 10 Fast fox trot (aka Buck rag)
- 11 Can't be satisfied
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