Recorded May, June & July, 1996.
- Paco DE LUCIA Guitare
- John McLAUGHLIN Guitare
- Al Di MEOLA Guitare
- 1 La estiba
- 2 Beyond the mirage
- 3 Midsummer night
- 4 Manhã de Carnaval
- 5 Letter from India
- 6 Espiritu
- 7 Le monastère dans les montagnes
- 8 Azzura
- 9 Cardeosa
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