- 1 New earth, parts 1 and 2
- 2 Bird of beauty
- 3 Have you never been mellow
- 4 Thunder thumbs and lightnin' licks
- 5 St.Louis blues
- 6 Flamingo
- 7 I've got you under my skin
- 8 Silvery rain
- 9 Syndicated
- 10 You are everything
- 11 Ebb tide
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