- Josh ROUSE Voix, Guitare acoustique
- Xema FUERTES Guitare électrique, Twelve-string guitar
- Brad JONES Vibraphone
- Jim HOKE Flûte
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar
- Paco LOCO Orgue Hammond
- Cayo BELLVESER Basse électrique
- Esteban PERLES Drums, Percussion
- John GUINDON Trombone
- Robert DIPIETRO Drums
- Raul FERNANDEZ Piano
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1
Julie (come out of the rain)
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2
Simple pleasure
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3
It's good to have you
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4
City people, city things
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5
The movie's way too long
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6
Our love
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7
A lot like magic
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8
Start a family
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9
The western isles
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10
Purple and beige
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11
The ocean
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12
The happiness waltz
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