- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Phil WOODS Saxophone alto
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Roger KELLAWAY Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Rockin' in rhythm
- 2 In a mist
- 3 Return to Swahili
- 4 Ellington rides again (medley) a) Don't get around much anymore b) Perdido c) I'm beginning to see the light
- 5 Impulsive
- 6 Do nothin''till you hear from me
- 7 Jazz conversations
- 8 Hammerhead waltz
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