Live in Lisbon. All compositions by Julius Hemphill.
- JULIUS HEMPHILL SEXTET (THE):
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Saxophone soprano
- Sam FURNACE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Andy LASTER Saxophone alto
- Aaron STEWART Saxophone ténor
- Andrew WHITE Saxophone ténor
- Alex HARDING Saxophone baryton
- 1 Otis' groove
- 2 Opening
- 3 Touchic'
- 4 Three-step
- 5 Rites
- 6 Revue
- 7 Jiji tune
- 8 Fat man
- 9 Band theme
- 10 Georgia blue
- 11 Mr Critical
- 12 Spiritual chairs
- 13 The hard blues
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