- Milt JACKSON Vibraphone
- James MOODY Flûte
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Cedar WALTON Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Blues for Gene
- 2 Holy land
- 3 Ellington's Strayhorn
- 4 The harem
- 5 N.P.S.
- 6 Old folks
- 7 Olinga
- 8 All members
- 9 Evr'ry time we say goodbye
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