- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Ronnell BRIGHT Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 I'll never be the same
- 2 When day is done
- 3 Under a blanket of blue
- 4 More than you know
- 5 Moonglow
- 6 Just a gigolo
- 7 Speak low
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