- Fred SMALL Guitare, Voix
- John CURTIS Guitare
- John DANIEL Contrebasse
- Sally ROGERS Background vocals
- Deborah SILVERSTEIN Background vocals
- Mel PIKE Background vocals
- Rod MacDONALD Background vocals
- Alison BROWN Banjo
- Matt GLASER Fiddle
- Howie TARNOWER Mandoline
- Miguel PICKER Zampogna, Charango
- Leo KRETZNER Dulcimer
- Betsy ROSE Piano
- Cameron SAWZIN Violoncelle
- Sa DAVIS Congas
- Richard ROSENBLATT Harmonica
- Neal MacMILLAN Concertina
- 1 The heart of the Appaloosa
- 2 Talking wheelchair blues
- 3 Willie's song
- 4 Face at the window
- 5 Peace is
- 6 Annie
- 7 Death in disguise
- 8 Dig a hole in the ground, or, how to prosper during the coming nuclear war
- 9 No more Vietnams
- 10 Larry the polar bear
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