- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique, Banjo
- Brian WALSH Saxophone ténor
- Carey FOSSE Guitare
- Richie WEST Drums
- Bill BARRETT Harmonica
- Dan CLUCAS Cornet, Flûte
- 1 Good bait
- 2 Heavy spirits
- 3 Saturn
- 4 17 West
- 5 Noonah
- 6 Space jazz reverie
- 7 Miss Toni
- 8 Miles' mode
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